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Intesa Sanpaolo lancia eurobond benchmark a 5 anni per € 1 miliard

Torino, Milano, 11 aprile 2014 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior non garantita benchmark sull’euromercato per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un bond a tasso variabile a 5 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo.

La cedola trimestrale, pagabile in via posticipata il 17 aprile, 17 luglio, 17 ottobre e 17 gennaio di ogni anno a partire dal 17 luglio 2014 fino a scadenza, è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 105 punti base per anno.

Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,756%.

Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza per l’investitore è pari al tasso Euribor a 3 mesi + 110 punti base per anno.

La data di regolamento sarà il 17 aprile 2014.

I tagli minimi dell’emissione sono di 100 mila euro e mille euro a partire da tale valore. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.

I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, Morgan Stanley e Royal Bank of Scotland.

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.

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